#国庆反向旅行攻略#
外资突袭、政策加码……A股节后变盘在即？
港股已躁动。A股仍静默。反差刺眼。国庆假期第三天，恒指站上27000点。恒生科技指数大涨。外围市场一片火热。纳斯达克中国金龙指数飙升 1.44%。SK海力士创历史新高。这一切都发生在A股休市时。
资金正悄然布局。摩根士丹利最新报告显示，9月外资净流入中国股市46亿美元，创下近一年来单月最高。更值得玩味的是，主动型基金增持最多的板块是半导体。信号明确。
政策红利也在密集释放。八部门与工信部联手，推出《有色金属行业稳增长工作方案》和《电子信息制造业稳增长行动方案》。全固态电池材料、高端有色金属应用被重点提及。这不是普通文件。这是产业变革的发令枪。
国常会则强调“直达企业”。举措要快。效果要实。促进养老、生育、文化、旅游等服务消费被明确点出。内需引擎必须点燃。
再看技术面。上证指数在3800点附近整理多时。科创50指数节前最后一个交易日反弹 1.69%。压抑越久。爆发越强。
板块轮动已有征兆。港股核电概念股逆势领涨，中核国际单日涨幅超过 20%。紫金黄金国际上市三天市值突破3600亿港元。资金在寻找确定性。
半导体逻辑坚挺。AI算力与国产替代双轮驱动。OpenAI与三星、SK海力士合作建设“星际之门”项目。全球对高端芯片的渴求有增无减。
该如何布局？三条主线清晰可见。
一是政策驱动型。全固态电池材料、核电、外贸优品中华行推进会相关产业。这些领域有国家意志支撑。
二是资金偏好型。半导体、AI算力、黄金。外资和主动基金用真金白银投票。
三是超跌反弹型。节前调整充分的核心资产。估值优势凸显。一旦市场情绪回暖，弹性最大。
但别忘了风险。美国政府停摆进入第二天。全球经济依然脆弱。港股黄金板块已出现回调。追高需谨慎。
综合来看，节后A股补涨概率极大。政策面、资金面、技术面形成共振。关键看量能。若能放量突破3850点压力位，新一轮行情或将正式启动。
机会总是留给有准备的人。现在就需要思考：哪些板块能贯穿整个四季度？哪些个股能成为领头羊？
市场从不缺机会。缺的是发现机会的眼睛。和行动的勇气。
下周见分晓。
